サービス
SERVICE
1個別相談
初回60分無料 1時間 5,000円（税別）
・ライフプラン ・家計簿 ・住宅ローン ・ローンや借金 ・年金 ・社会保険制度 ・保険の見直し ・賢いお金の貯め方 ・資産運用 ・税制 ・不動産 ・終活 ・相続 などのお金全般
・ライフプラン ・家計簿 ・住宅ローン ・ローンや借金 ・年金 ・社会保険制度 ・保険の見直し
・賢いお金の貯め方 ・資産運用 ・税制 ・不動産 ・終活 ・相続 などのお金全般
相談事例
○結婚したので今後のライフプランを考えたい
○家を建てたいので資金計画や住宅ローンを考えたい
○教育資金を準備したい
○資産運用を始めてみたい
○金融商品の事がわからない
○お持ちの投資商品が値下がりしているが解約すべきか
○国民年金、厚生年金、企業年金がよくわからない
○会社の福利厚生制度と民間の保険の組み合わせがわからない
○離婚をしようと思っているが今後の生活は大丈夫か
○住宅ローンの繰り上げ返済をしたい
○金利が低いけど何で運用すれば良いのか
○確定拠出年金のメリットデメリットが知りたい
○毎月の赤字を解消したい
○家計が苦しいので家計を見直したい
○ローン返済が苦しい
○生命保険や損害保険の加入の仕方が知りたい
○生命保険や損害保険を見直したい
○独身の予定なので今後の準備についてしりたい
○親の老後が心配
○老後資金が心配
○相続や贈与について相談したい
○不動産投資に興味がある
○終活がしたい
○海外での運用に興味がある
相談後、たいていの方は方向性が見いだされやることが見えてくるとおっしゃられますのでまずはお気軽にご相談を！
- 1.お問い合わせフォーム（「お問い合わせ」のページからお申込みいただけます）または、お電話、メール、FAX等にてお申し込みください。
- 2.希望面談日時・場所・ご相談内容
- 3.ご面談（課題・問題点の洗い出し、現状分析等最適なプランのご提案等）
- 4.（必要に応じて）プラン実行のご支援
- 5.（必要に応じて）実行後の、定期的な見直し
- 6.(必要に応じて)顧問契約
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相談について
相談は特に事前のご準備をしなくても問題ありません。 お気軽にお申込みください。ただし、ご面談を有効なものとするため、 相談内容に応じて資料をお持ちいただく場合もあります。
- 「お金に関する急なお悩みや疑問」、「日頃から何となく考えていたこと」、「漠然とした将来への不安」でも、「何をどうしたらよいのか」、「専門家を紹介してほしい」、「誰に相談したら良いかわからない」などでもお気軽にご相談ください。ご相談は、一週間どの曜日でも可能です。（土日も終日営業しております）
- また、オフィスでのご面談の他、レンタルルーム、お客さまのご自宅、あるいはご指定の場所でのご面談も可能ですので、お気軽にお申しつけください。小さいお子様がいても遠慮なくご相談ください。（基本的に面談での相談ですがメールや電話、FAXによるご相談は、事前振込を頂ける場合はお受けすることもあります。）
