サービス SERVICE

1個別相談

初回60分無料 1時間 5,000円(税別)
・ライフプラン ・家計簿 ・住宅ローン ・ローンや借金 ・年金 ・社会保険制度 ・保険の見直し ・賢いお金の貯め方 ・資産運用 ・税制 ・不動産 ・終活 ・相続 などのお金全般

相談事例

○結婚したので今後のライフプランを考えたい
○家を建てたいので資金計画や住宅ローンを考えたい
○教育資金を準備したい
○資産運用を始めてみたい
○金融商品の事がわからない
○お持ちの投資商品が値下がりしているが解約すべきか
○国民年金、厚生年金、企業年金がよくわからない
○会社の福利厚生制度と民間の保険の組み合わせがわからない
○離婚をしようと思っているが今後の生活は大丈夫か
○住宅ローンの繰り上げ返済をしたい
○金利が低いけど何で運用すれば良いのか
○確定拠出年金のメリットデメリットが知りたい
相談後、たいていの方は方向性が見いだされやることが見えてくるとおっしゃられますのでまずはお気軽にご相談を!
  • 1.お問い合わせフォーム(「お問い合わせ」のページからお申込みいただけます)または、お電話、メール、FAX等にてお申し込みください。
  • 2.希望面談日時・場所・ご相談内容
  • 3.ご面談(課題・問題点の洗い出し、現状分析等最適なプランのご提案等)
  • 4.(必要に応じて)プラン実行のご支援
  • 5.(必要に応じて)実行後の、定期的な見直し
  • 6.(必要に応じて)顧問契約

2お金に関する
家庭教師

1時間 3,000円(税別)

マネーに関する勉強がしたい方

○資産運用はしてみたいけど運用の知識がないので勉強したい。
○給与明細書や源泉徴収票の見方を知りたい。
○保険の知識がほしい。
○今は困っていないがいずれ来る相続の為に相続知識を学びたい。
○税制の事が知りたい。
○マネー関係のニュースがわかるようになりたい。
○自分でライフプランを作るための知識がほしい。
○社会保障の仕組みを知りたい。

FP資格を取りたい方

○FP資格を自分の家計のためにとりたい。
○FP資格必須と会社に言われているが自学は難しい。
○FP資格を取ったけどわからないことがあるため復習したい。
○FP資格を取ったが活かし方がわからない。

3終活支援

相談1時間5,000円(税別) | エンディングノート記入支援1時間3,000円(税別)

終活とはこれまでの人生の棚卸をすることから始まります。
そしてこれから相続後までを考えて何をしたら良いかを考え行動に移すことを言います。

◯終活をしてみたいが何をして良いかわからない。
◯過去を踏まえて今後のライフプランをたてたい。
◯介護になったらどうするかを考えたい。
◯財産の洗い出しをしいたい。
◯相続で何が困るかを知りたい。
◯今後の住まいをどうするか?
◯葬儀やお墓のことが知りたい。
◯遺影の準備をしたい。
◯家族葬の事が知りたい。
◯いらないものの処分を考えたい。
◯いずれ空き家になってしまう。
◯エンディングノートを買ったが書けない。
◯どんなエンディングノートを買ったら良いか知りたい。
◯エンディングノートを書きたい。

4専門家紹介

専門家紹介: 無料 | 専門家への説明または同行: 3,000円〜(税別) (前もって相談料をいただいている場合はいただかないこともあります)

交通費は宇都宮市内1,000円 その他の地域は実費

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社労士、不動産屋、建築士、工務店などなどの様々な専門家をご紹介いたします。

もし、ひとりで行くのが不安、説明がうまくできない、説明を一緒に聞いてほしい、
無理に購入させられそうで不安という場合、料金はいただきますが同行いたします。
おひとりで行くより専門家の皆様への依頼の趣旨が早く伝わるのと専門家の言っていることの
理解が早くできて時間短縮と費用短縮になるととご好評をいただいております。

HAPPY LIFEPLANでご紹介していない専門家への同行も致します。

5顧問契約

月1回面談付き/8,000円(税別)

個別相談は基本単発の相談になりますが顧問契約は目標達成まで長期にわたるサポートをいたします。

◯保険見直しがすむまでアドバイスが欲しい。
◯住宅を購入するまでサポートがほしい。
◯離婚予定だが離婚後のライフプラン設計まで継続的に相談にのってほしい。
◯日頃の生活で困った時に気軽に聞きたい。

6セミナー講師

10,000円〜(税別)
行政やボランティア等の場合、相談に応じます テーマ:マネー全般

セミナー依頼について
HAPPY LEFE PLANでは、地域貢献活動の一環として、行政、ボランティア団体様の活動を支援しています。
セミナー内容、料金等はお気軽にご相談ください。

これまでのセミナー事例

○結婚後のライフプラン
○シングルライフのライフプラン
○離婚後のライフプラン
○相続と贈与
○終活セミナー
○エンディングノートの書き方セミナー
○生命保険の加入の仕方、見直し方
○損害保険の加入の仕方、見直し方

ご予約フォーム RESERVATION

  • 相談について

    相談は特に事前のご準備をしなくても問題ありません。
    お気軽にお申込みください。ただし、ご面談を有効なものとするため、
    相談内容に応じて資料をお持ちいただく場合もあります。

  • 「お金に関する急なお悩みや疑問」、「日頃から何となく考えていたこと」、「漠然とした将来への不安」でも、「何をどうしたらよいのか」、「専門家を紹介してほしい」、「誰に相談したら良いかわからない」などでもお気軽にご相談ください。ご相談は、一週間どの曜日でも可能です。(土日も終日営業しております)
  • また、オフィスでのご面談の他、レンタルルーム、お客さまのご自宅、あるいはご指定の場所でのご面談も可能ですので、お気軽にお申しつけください。小さいお子様がいても遠慮なくご相談ください。(基本的に面談での相談ですがメールや電話、FAXによるご相談は、事前振込を頂ける場合はお受けすることもあります。)

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